SKYPCEには、SFA（営業支援システム）機能が標準搭載。
名刺を登録するいつもの作業から、見込み顧客のリード管理、
案件管理まで全部まとめて対応できます。
SFAツールとは、営業活動における顧客情報や案件の進捗などを一元管理し、組織全体の営業効率化を支援するシステムの総称です。
SFAはSales Force Automationの略称で、「SFAシステム」や「営業支援システム」といった呼び方も用いられます。
主な機能として、見込み顧客（リード）の管理や、案件ごとの進捗管理、日々の営業活動の記録などが挙げられます。
営業担当者ごとに分散しがちな情報を一つにまとめることで、ノウハウの属人化を防ぎ、組織全体で営業状況を把握しやすくなります。
近年は、社内からだけでなく、外出先からスマートフォンやタブレット端末でも情報を確認・入力できるクラウド型のSFAツールが広く利用されています。
「引き継ぎできたのに、顧客満足度が下がる」「案件の進捗が滞る」――。
営業担当の交代で起こるトラブルの原因は、顧客情報の「属人化」にあります。
原因の根本と解決策について、動画で解説します。
課題➊
増え続ける案件・顧客情報に、Excelでの管理はもう限界……。
課題❷
エース社員が退職。
案件の進捗がわからず、人脈も失ってしまった……。
課題❸
営業現場の状況が見えず、適切なアドバイスができない。
売上の見通しも立たず……。
名刺交換した見込み顧客を登録し、チームで共有。
確度の高いリードを効率的に育成し、機会損失を防ぎます。
案件化したリード情報の進捗を見える化し、一元管理。
組織全体で営業状況を把握し、的確な状況判断を支援します。
リード・案件ごとの営業履歴をすべて記録・蓄積。
担当者個人のノウハウをチームの資産に変え、営業力の底上げを実現します。
取引先に関する情報を組織全体で共有。
営業の横展開などに活用し、さらなる業績拡大を目指します。
ダッシュボードによる予実管理にも対応※1
細やかなリード・案件管理の結果、どのような成果が得られたのかをダッシュボードでしっかり把握。
停滞・放置している案件をひと目で把握できるレポートも用意し、営業担当者の進捗管理をトータルで支援します。
営業活動の全容、顧客の関心など
「活動記録」に蓄積された営業履歴を、営業担当者やマネジメント層のオーダーに合わせてAIが要約・分析。
ポイントを絞った状況把握に役立てたり、今後の営業戦略の参考として活用できます。
すでにお使いのSFAやCRMなどのサービスと連携し、SKYPCEの名刺情報を自動的にシステムに取り込み、
顧客管理やマーケティング活動などに活用することもできます。
SKYPCEにスキャンして登録する名刺情報は、AI-OCRに加えてオペレーターの確認・修正を通してデータの正確性を担保しています。
データ化作業はすべて国内で実施しており、他社サービスでも安心して活用していただけます。
SFAツールには、提供形態によっていくつかの種類があります。ここでは代表的な3つの種類を紹介します。
クラウド型のSFAツールは、インターネット経由でサービスを利用する形態です。自社サーバーを用意する必要がなく、比較的短期間で導入できる点が特徴です。
ソフトウェアのバージョンアップや保守は提供会社側で行われるため、情報システム部門の負担を抑えながら運用できます。外出先からアクセスできる環境が整っていれば、社外からの利用にも適しています。
ソフト型は、自社のPCやサーバーにソフトウェアをインストールして利用する形態です。社内ネットワーク内で運用するため、セキュリティポリシー上、外部にデータを置きたくない場合に選ばれることがあります。
一方で、サーバーの構築や保守、バージョンアップへの対応などを自社で行う必要があるため、導入・運用に当たって一定の体制を整えることが求められます。
アプリ型は、スマートフォンやタブレット端末向けの専用アプリケーションを通じて利用する形態です。外回りの多い営業担当者が、商談後すぐにその場で情報を入力できる点が特徴です。
クラウド型のSFAツールの多くは、PC用のブラウザ版に加えてスマートフォン向けのアプリを用意しており、外出先での入力のしやすさが業務効率に影響することもあります。
SFAツールに搭載されている機能は製品によって異なりますが、一般的に次のような機能が挙げられます。
| 顧客管理 | 名前や連絡先、取引先情報などを一元管理する機能 |
|---|---|
| リード管理 | 名刺交換などで得た見込み顧客の情報を登録・共有する機能 |
| 活動記録 | 営業担当者ごとの訪問履歴やコンタクト履歴を記録する機能 |
| レポート・分析 | 蓄積されたデータを基に営業状況を集計・分析する機能 |
SFAツールについて、テーマ別にさらに詳しく解説した記事もご用意しています。
導入を検討している方は、あわせてご覧ください。
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