リーンマーケティング株式会社様導入事例

導入経緯 名刺情報と顧客情報の
統合作業の煩雑さが課題

当社は少数の社員で事業を運営しており、業務委託のパートナーと連携して営業活動を行っています。業務で得た名刺は、各人が無料の個人向け名刺管理サービスを使用してデータ化していました。その情報を営業活動に利用するには、名刺情報をCSV形式のデータで出力し、手作業で統合する必要があったため、フローを合理化したいと考えるように。業務委託契約の終了時に、個人のアカウントに登録された名刺情報が持ち出されることも懸念されるため、法人向け名刺管理サービスを導入し、業務効率化とリスクの解消を図ることにしました。

ツール選定では、当社が使用している顧客管理プラットフォーム「HubSpot」との連携が必須要件に。複数のツールを比較した中で、外部システムとの連携APIを提供している「SKYPCE」が、ツールとしての信頼性も高く予算にもマッチしました。検証を実施したところ、「HubSpot」との連携に問題がないことがわかったため、そのまま本導入しています。

導入効果01 名刺情報の連携で顧客情報の
リアルタイム更新が可能に

「HubSpot」との連携には、自社でコードを用意する必要がありました。しかし、情報システム部門の専任者がいない当社のような環境でも生成AIを活用することで、約2日で構築が完了しました。名刺が登録されると、自動で「HubSpot」に連携され、名刺情報に更新がある場合は、1時間以内にデータが上書きされる仕組みです。情報の突き合わせ時のキーには、メールアドレスを使用。突合を行うサーバーは、大手クラウドサービス上に構築することで、情報をセキュアに扱えるようにしています。

「HubSpot」で管理している見込み顧客の情報に正確な名刺情報が反映されるようになったことで、昇進や異動などの情報を正しく把握でき、キーパーソンにアプローチしやすくなりました。特に、公開されることが少ない中小企業の人事情報をキャッチアップできるのは、営業活動の確度向上に大きく寄与しています。

当社はフルリモート勤務かつ、4～5名と少数精鋭の営業体制を取っています。「SKYPCE」と「HubSpot」の連携によって、鮮度の高い情報を確実に共有できる仕組みがあることが、無駄のない効率的な営業活動の基盤になっています。

導入効果02 “勘と経験”から“客観的な指標”へ
ターゲットリストの精度がアップ

「SKYPCE」は、ターゲットリストの精度向上にも役立っています。「企業データベース」では、東京商工リサーチの提供する正確な業種情報を確認できます。これまで、ターゲットリストは営業担当者の勘と経験に頼って作成するほかありませんでしたが、客観的な指標で効率的に作成できるようになりました。当社は現在、新規事業の立ち上げに向けて準備を行っていますが、「企業データベース」ならターゲットとなる業種を絞り込んで簡単にリスト化できるので、事業の実現可能性の検証にも活用できています。

そのほか、副次的ですが大きな効果を感じた点もあります。「SKYPCE」に名刺情報が登録されていると、電話帳に登録のない番号からの着信であっても、相手の所属先や名前がスマートフォンに表示されます。これにより、電話を取る前にどのような用件なのかが想像できるようになりました。スムーズな応対が可能になり、当社のサービス品質の向上にもつながっています。

展望 情報の一元管理に向けて
正確な名刺情報が土台に

「SKYPCE」は連携用APIを用いることで、さまざまなツールとの連携の仕組みを柔軟に作れる汎用性の高いサービスだと感じています。今後は顧客情報のほか、契約や売上に関する情報まで一元管理することで、さらに先を見通せる経営を実現したいと考えています。将来的には営業支援ツールの移行も視野に入れていますが、そのときも「SKYPCE」の正確な名刺情報が重要な土台になるのではないかと予想しています。

ツールの移行後も、展示会後のサンクスメールの配信などには、名刺を起点にスピーディーなメール配信が行える「SKYPCE」を活用するなど、各サービスの長所を生かした使い分けを行い、営業力の強化を図っていきたいと思います。