営業名刺管理「SKYPCE」と「Salesforce」の連携機能を紹介。スキャンした名刺情報が自動でリードや取引先責任者に反映され、顧客情報の手入力作業の削減や、入力ミスの防止による効率的な顧客管理を支援します。
いつもSKYPCEをご利用いただき、誠にありがとうございます。
日々の営業活動、本当にお疲れ様です！
突然ですが、皆様は営業活動の記録や顧客管理に「Salesforce（セールスフォース）」などのSFA（営業支援システム）を使われていますか？
「使っているけれど、実は毎日の入力作業がちょっと負担で……」と感じている方に、ぜひ知っていただきたいスマートな活用術があります。
今回は、SKYPCEとSalesforceを連携させることで、日々の営業がどれほど快適になるかをご紹介します。
こんなお困り事、ありませんか？
Case 1：「夕方のパソコン作業、名刺を見ながらの手入力が大変…」
外回りから帰社し、さあSalesforceに今日の訪問記録を登録しようとした営業のAさん。しかし、新しく出会ったお客様の「会社名」「部署」「役職」「お名前」「メールアドレス」を、名刺を見ながら1文字ずつタイピングしていくのは意外と時間がかかります。「疲れている夕方に、この手入力の作業は正直つらいな……」と、つい入力作業を後回しにしてしまうことも。
Case 2：「せっかくの出会いを、Salesforceに登録し忘れていた！」
忙しい日々の中で、新しくいただいた名刺の登録を後回しにしていたBさん。後日、そのお客様へのアプローチ履歴をSalesforceで確認しようとしたところ、そもそも顧客情報自体が登録されておらず、大切な商談のチャンスを逃しかけてしまいました。「名刺をスキャンするだけで、自動的にSalesforceにも登録されたらいいのに……」
そのお悩み、SKYPCEの「Salesforce連携機能」が解決します！
こうした営業現場の「ちょっとした負担」や「登録の漏れ」を防ぐために役立つのが、SKYPCEとSalesforceの連携機能です。
仕組みはとてもシンプル。
営業活動でいただいた名刺を、いつも通りSKYPCEのスマホアプリやスキャナーでスキャンして登録する。
たったこれだけです。
SKYPCEにスキャンされた名刺データは、AI-OCRとオペレーターの丁寧な確認によって正確にデータ化されます。
そして、その正確な名刺情報が、自動的にSalesforceの「リード」や「取引先責任者」の情報として転送・反映されます。
つまり、Salesforceへの顧客情報登録を自動化できるため、営業担当者の入力負荷を軽減できます。
「自動で正確」だから、営業活動をもっとスマートに
この連携機能によって、皆様の営業活動には以下のような嬉しい変化が生まれます。
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二重入力の手間と時間がゼロに
SKYPCEとSalesforce、両方に同じ情報を手入力する必要がなくなります。 -
入力ミス（誤字脱字）の防止
人の手による入力ミスを防ぎ、メールアドレスや電話番号なども常に正確なデータでSalesforceに蓄積されます。 -
営業活動のスピードアップ
帰社したときには顧客情報がすでにSalesforceに連携されているため、担当者は「今日の商談の中身」を書き加えるだけで営業報告が完了します。
未来のスマートな営業に向けて、一歩踏み出してみませんか？
名刺をピッとスキャンするだけのいつもの行動が、Salesforceでの確実な顧客管理に直結します。
手入力のイライラから解放されるだけで、お客様への提案内容を考える「もっと大切な時間」を増やすことができますよ。
「うちの会社でも連携できるのかな？」と気になった方は、ぜひ社内のシステム管理者様や、当社の担当営業までお気軽にお問い合わせください。
皆様の毎日の営業活動が、よりスマートで、より実りあるものになりますように。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました！
